Creación de automatización

Antes de configurar la automatización, recuerda que es necesario haber creado un segmento y creado una plantilla de correo electrónico.

Para crear una automatización ingrese a la sección automatización dentro de gestor de campañas en el menú izquierdo de la plataforma:

Paso 1: haz clic en nueva automatización en el lado derecho de la pantalla:

Esto abrirá el creador de campañas y verá que hay 5 pasos a completar para poder iniciar la automatización. 

Paso 2: información de la campaña. En esta sección deberá completar:

• El nombre de la campaña: sólo visible internamente y le ayudará a identificarla internamente.
• Descripción de la campaña: es opcional y al igual que el nombre, es sólo visible internamente.

Paso 3: canales. Selecciona el canal para enviar la campaña haciendo clic sobre el mismo. Siempre verás el canal seleccionado con un borde azul y el NO seleccionado SIN borde azul.

Paso 4: segmentos. Elige el segmento para tu automatización. Para hacerlo, debes arrastrar el segmento deseado hasta el cuadro de salida:

Nota: una vez hayas seleccionado el segmento, verás tu audiencia en salida y el total de contactos dentro del segmento:

Paso 5: mensaje. Completa los detalles del mensaje de la campaña.

• Nombre del remitente: es el nombre que aparecerá en el email. Usualmente se usa el nombre del hotel. Sin embargo, cada cliente lo personaliza como prefiere. 
• Email del remitente: en este espacio puedes definir el prefijo del subdominio y será el email que verá el cliente como remitente. Ejemplo: si introduces “clientes” en este espacio, el cliente verá como remitente “clientes@emailing.nombredehotel.com”.
• Asunto del email: es el asunto que aparecerá en el email. Puedes personalizarlos haciendo clic en asunto tags para ingresar campos personalizados.
• Email para responder: este campo es opcional y sólo se utiliza cuando quieres facilitar un email para recibir respuestas.
• Elige una plantilla de email: selecciona la plantilla deseada haciendo clic sobre ella. Verás un borde azul sobre la misma que te indicará que ha sido seleccionada. 

Nota: ten en cuenta que si la plantilla no es compatible con RGDP, aparecerá un mensaje indicando que no puede ser seleccionada. Puedes volver al creador de plantillas y asegurarte de tener un enlace para cancelar la suscripción o actualizar las preferencias.

Paso 6: planificación. A diferencia de una campaña común, en una automatización tendrás que elegir entre:

• Automatización Trigger: 
  

  enviará tu campaña cuando la actividad de un usuario coincida con la condición de tu segmento. Es decir, es dependiente de un cambio de estado de alguno de los campos de usuario. Algunos ejemplos de cuándo usar Automatizaciones de Disparadores:

  • Newsletter: Cuando un usuario se suscribe a tu boletín informativo, puedes establecer un intervalo de tiempo desde que nuestro CRM recibe esa confirmación de suscripción hasta el momento en que enviamos el mensaje.
    
    

  • Loyalty: Cuando el estado de loyalty de un usuario cambia de "falso" a "verdadero", puedes configurar una automatización para enviarle un correo electrónico de bienvenida. O cuando su nivel de fidelidad cambie, puedes enviarle un correo electrónico de felicitación.

• Automatización Cronológica: Enviará la campaña cada intervalo seleccionado (diario, semanal, etc.) al público que cumpla las condiciones del segmento, basado en una fecha. Algunos ejemplos de cuándo usar Automatizaciones Cronológicas:
  
  
  • Cumpleaños: enviar un correo electrónico todos los días a todos los usuarios que tengan cumpleaños ese día.
    
    
  • Check-in o Check-out: enviar un correo electrónico todos los días a los usuarios que hagan check-in o check-out ese día.

Importante:

* Cuando hayas cumplido con los 5 pasos de configuración, puedes hacer clic en revisar y enviar.

** Si te falta completar un paso, no podrás hacer clic en revisar y enviar.

*** Al hacer clic en revisar y enviar, tu campaña aún no se enviará, solo se creará.

Revisar y enviar

Paso 7: la etapa final reunirá todo. Revísalo detenidamente y comprueba si hay errores.

Paso 8: cuando todo se vea bien, puedes enviar una prueba, guardarla como borrador, duplicarla o iniciar la automatización. La automatización se enviará según la configuración elegida en la planificación.