Cómo y para qué crear un Workflow

Los workflows sirven para automatizar acciones, es crucial hablar con tu responsable de atención al cliente sobre cómo deseas utilizarlos, para que puedan orientarte hacia tus objetivos.

Paso 1: Para empezar, ve a la sección Gestor de Workflows en el menú izquierdo de la plataforma:

Paso 2: Haz click en Crear Workflow

Paso 3: En el lado derecho de tu pantalla, verás una lista de acciones que puedes usar. Arrastra y suelta cada acción para construir tu Workflow. Siempre comienza con un Segmento o un Trigger.

Paso 4: Una vez configurado tu workflow, guárdalo haciendo click en "Guardar Workflow"

Paso 4.1: Dale un nombre a tu workflow. Si deseas que se envíe solo una vez a cada usuario, deja marcada la siguiente opción.

Paso 4.2: Elige cuándo se ejecutará tu flujo de trabajo:

• Automatización Cronológica: Envía el flujo de trabajo en intervalos de tiempo configurados a los contactos que cumplen con la condición del segmento.

• Ahora o más tarde: Elige esto si el flujo de trabajo debe enviarse solo una vez "Ahora" o "Más tarde". 

Paso 5: Haz clic en "Guardar Workflow" cuando hayas terminado de editar.

¡Eso es todo! Ahora tienes tu flujo de trabajo configurado para realizar tareas automáticamente.